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机械设备行业:半导体设备行业景气上行

发布人: 澳门永利集团888贵宾厅网址 来源: 澳门永利集团888贵宾厅官网 发布时间: 2021-02-23 09:28

  中游:营收方面,Q4LG/三星电池收入创历史新高,环比分别增长31%(lg含消费)/38%(三星含储能),同比分别增长66%/28%。产能方面,主流厂商扩产进程超预期,行业高景气延续。lg计划从20年底的120gwh扩至21年底的155GWh,三星20年装机8gwh,东吴电新组预计其21年装机量将达16gwh,SKI20年底产能20gwh,23/25年目标扩至85/125gwh。下游:1月新能源汽车销量17.9万辆,同环比+238.5%/-27.8%;新能源乘用车销量17.2万辆,同环比+259.1%/-23.9%;新能源商用车销量7000辆,同环比+45%/-67.1%,好于预期。在全球拥抱电动化趋势下,设备公司将显著受益,重点关注海外疫情结束后扩产最受益+协助LG等一线电池企业共同研发的后道设备龙头【杭可科技】,具备整线供应能力的设备龙头【先导智能】,深耕动力电池系统集成,受益PACK自动化率提升的【先惠技术】。其余关注:前道设备商【赢合科技】、【璞泰来】,中道激光设备商【联赢激光】。

  ①IPG2020Q4实现收入3.37亿美元,同比+9.78%(Q3同比-3.25%),单季度收入持续改善,下游景气持续提升。盈利方面,2020Q4毛利率和净利率分别为43.63%和14.76%,分别同比+3.12、+16.16pct,Q4实现0.49亿美元(2019Q4亏损0.04亿美元),盈利能力大幅改善。②收入分地区看,2020Q4中国地区表现出色,单季度实现收入1.41亿美元,同比增幅高达52%,此外根据签订的订单框架协议,2021年头几周中国地区的订单需求旺盛。③短期内制造业持续复苏,激光行业景气度有望延续,中长期看激光行业作为黄金赛道,具有较好的成长性,重点关注【柏楚电子】【锐科激光】【大族激光】等细分赛道龙头企业。

  疫情下半导体全产业链缺货,晶圆厂相继扩张资本开支。三星电子1月28日宣布,该公司2020年在半导体领域的投资金额同比+46%,达到32.9万亿韩元的新高记录。而台积电预计,2021年的资本开支将在250亿美元280亿美元,较2020年增长45%到62%。CounterpointResearch预测,全球领先的代工厂有望在2021年到2023年间,进行大规模的半导体设备资本投资。

  半导体设备商迎利好,国际龙头纷纷调高业绩预测。近日TEL将2020财年的合并营收目标自先前预测的1.3万亿日元上修至1.36万亿日元,为历史新高;Advantest自2750亿日元上修至3050亿日元;ScreenHoldings从3135亿日元上修至3140亿日元。除此之外,日本Disco也公布其2020财年的销售额有望创历史新高,在史上最高水平的订单带动下,工厂持续处于产能全开的状态。

  晶圆厂产能紧张+国产化提速将双重驱动国内设备行业景气上行。重点推荐半导体设备龙头【中微公司】,进入全球供应链的国产刻蚀设备龙头;【北方华创】多业务布局的晶圆设备龙头;重点推荐【至纯科技】,国内清洗设备龙头,二季度出货10+台设备,处于产能扩张阶段;【晶盛机电】大硅片设备龙头;关注【华峰测控】已进入台积电供应链的测试设备龙头。

  【工程机械】1月挖机销量同比+97.2%,积极配置低波动周期中的强2021年1月挖掘机(含出口)销量19601台,同比+97.2%。其中,国内市场销量16026台,同比+106.6%;出口市场销量3575台,同比+63.7%。一方面,2020年春节在1月,受节日影响基数较低;另一方面,寿命替换叠加法规切换带来更新需求,地产基建投资增长、机器替人带动设备保有量提升,替代装载机等产品结构优化趋势下,上游零部件厂商排产持续旺盛,行业景气度将延续。重点推荐【三一重工】数字智能化+国际化将持续带来业绩弹性,全球竞争力体现带来估值溢价。【中联重科】起重机+混凝土机龙头,估值存在修复空间。【恒立液压】国内液压龙头,进口替代增长可期。

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